M&A СУПРОВІД ТА КОНСАЛТИНГ ДЛЯ IT, WEB3 ТА МІЛТЕХ КОМПАНІЙ

Ваш M&A радник і бізнес-брокеридж партнер. Супроводжуємо tech-компанії протягом усього M&A циклу.

експертна консультація

500

sell-side
компаній

150

buy-side
компаній

100

партнерських
компаній

70+

завершених
угод

років на
ринку

70+

завершених
угод

років на
ринку

Ми допомагаємо компаніям, які формують Tech-індустрію і хочуть завоювати нові ринки. Мінімізуємо час на узгодження параметрів потенційної угоди між обома сторонами M&A операцій. Наші спеціалісти в сфері ІТ, Web3 та defence-секторі допоможуть збільшити вартість компанії і вашого продукту на глобальному ринку.

Будемо лаконічними:
Мета — зробити успішну угоду як зі сторони Продавця/Компанії, так і зі сторони Покупця/Інвестора.

Ми синхронізуємо наше бачення з вашим. Геніальні речі можна описати одним реченням та кількома пунктами.

M&A супровід

Забезпечуємо менеджмент та юридичний супровід угоди, визначаємо цілі M&A та розробляємо відповідну стратегію. Оцінюємо потенційних Покупців, проводимо аналіз ринку та конкурентного середовища. Розробляємо план інтеграції після завершення угоди.

Інвестиційна підтримка

Визначаємо потенційних інвесторів. Розробляємо інвестиційний меморандум, проводимо переговори та укладаємо інвестиційну угоду. Розробляємо оптимальну структуру M&A угоди з урахуванням інтересів усіх учасників.

Скаутинг ринку

Активний пошук та відстеження можливих цілей для M&A угоди. Аналізуємо ринок, виявляємо нові перспективні галузі або компанії спрямовані на ріст через M&A. Розробляємо профіль цільової компанії, зв'язуємось з її представниками для оцінки зацікавленості та готовності до угоди.

Визначення цілей

Процес визначення конкретних M&A цілей після стратегічного аналізу компанії. Включає ідентифікацію, контакт з потенційними цілями, переговори та оцінку. Спрямований на вже релевантні об'єкти для угод.

консалтинг

Допомагаємо визначити та чітко сформулювати ваші M&A цілі. Розробляємо стратегії, що відповідають вашому баченню та ринковим умовам.

Брокеридж

Наша мережа контактів у діловому середовищі дає доступ до широкого кола потенційних учасників M&A угод. Беремо на себе всі аспекти M&A процесу, від пошуку та оцінки активів до ведення переговорів та закриття угоди.

68 %

ІТ (аутсорс + аутстаф)

17 %

продуктові компанії

5 %

маркетингові агенції

4 %

Мілтех/Дефенс

Кіпр

Румунія

Польща

Ховартія

Іспанія

Італія

Болгарія

Угорщина

Молдова

США

Індія

Греція

Україна

Португалія

Бразилія

Мексика

Аргентина

10+ країн

Процес, в якому компанія або фізична особа прагне продати бізнес або його частку.

ТІЛЬКИ ЕКСЛЮЗИВ

Для досвідчених компаній зі знанням ринку

ПІДГОТОВКа

Для компаній на ранніх стадіях угод M&A

ШВИДКИЙ ПРОДАЖ

Для тих, хто хоче швидко продати підприємство або його частку

ВСЕ В ОДНОМУ

Ми виконуємо всі операції, економлячи ваш час і ресурси

БЕЗГОТІВКОВЕ ЗЛИТТЯ

Якщо вам потрібно об’єднати компанії/проекти

Робота з покупцями та пошук можливостей для придбання ними інших бізнесів.

ПРОСТИЙ ТАРГЕТ-МЕТЧ

Якщо потрібно знайти продавців і отримати консультацію спеціаліста

ДЕПАРТАМЕНТ АУТСОРСИНГУ M&A

Наскрізне рішення M&A

ДИРЕКТОР З КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ M&A

Багатопрофільний план для економії часу та ресурсів M&A спеціалістів

СКАУТИНГ M&A

Для тих, кому потрібно знайти відповідну компанію

Повний Exit консалтинг

Консалтинг для американського інвестиційного фонду щодо exit-стратегії по проєкту виробництва фургонів на базі Tesla

Юридичний супровід M&A

Повний юридичний супровід M&A угоди для одного з найбільших акційних фондів України

супровід

Супровід Австрійського фонду приватних інвестицій для пошуку та купівлі об’єкта

Скаутинг та брокерська підтримка в придбанні

Скаутинг та посередництво у поглинанні компанії, що розробляє програмне забезпечення, польським IT-консорціумом

Стратегічний едвайзинг

Mergewave Capital відіграла ключову роль радника в злитті ASEE Group та Askep.net, для побудови структури угоди, надання ринкової експертизи та пошуку відповідного стратегічного партнера для виходу ASEE на ринок програмного забезпечення для охорони здоров’я в Україні.

Едвайзинг на стороні покупця

Mergewave Capital виступила радником Globaldev Group у процесі придбання української IT-компанії IDAP Group, представляючи інтереси покупця на всіх етапах угоди.

«Mergewave Capital підписала угоду з Israel IT, відомим розробником програмного забезпечення з офісами у Львові та Івано-Франківську. Брокерська фірма стала представником M&A ізраїльської ІТ-компанії».

«Польська ІТ-компанія Euvic Group придбала українського постачальника програмного забезпечення Exoft. Про це Forbes повідомив співзасновник Mergewave Capital та M&A представник Euvic в Україні Тарас Бачинський».

«Компанія Mergewave Capital підписала угоду з розробником програмного забезпечення Israel IT, в рамках якої перша здійснюватиме для другої пошук компаній для злиття у сфері IT в Україні. Про це AIN.UA розповів співзасновник Mergewave Capital Тарас Бачинський».

«Mergewave Capital став представником M&A ізраїльської IT-компанії».

«Mergewave шукатиме й пропонуватиме Israel IT невеликі українські компанії для злиття».

“Українського розробника веб- і мобільних додатків IDAP Group придбала міжнародна ІТ-компанія Globaldev Group. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Mergewave Capital, що представляла інтереси Globaldev Group під час угоди. Серед клієнтів IDAP такі компанії, як Coca-Cola, Red Bull, Mitsubishi та Turk Telecom”.

“Польська сервісна ІТ-компанія ASEE Group поглинула українську e-health систему Askep.net. Про це Forbes Ukraine повідомив співзасновник компанії Mergewave Capital Тарас Бачинський, що супроводжує M&A-угоди сервісних і продуктових ІТ-компаній.Це перша M&A-угода міжнародного інституційного покупця з українською SaaS-компанією з початку повномасштабного вторгнення, свідчить оцінка Mergewave Capital”.

Павло є серійним підприємцем з багаторічним досвідом фандрейзингу на блокчейн-ринку. П'ять років очолював відділ маркетингового консалтингу в Solus Agency. Основні сфери експертизи: акселерація бізнесу, фандрейзинг та маркетинг.

Павло Карапінка

Співзасновник Mergewave Capital

Засновник Solus Group

Серійний підприємець: протягом кар'єри став співзасновником 18 бізнесів в різних напрямках. Викладає у MBA школах. Досвід роботи у сфері злиттів та поглинань складає понад 4 роки, 60+ закритих угод.

Тарас Бачинський

Співзасновник Mergewave Capital

Засновник Bachynskyy Investment

Власник ІТ-продуктової агенції (BA, UX/UI). Понад 16 років досвіду у державних установах та в ІТ-секторі, як в аутсорсингових, так і в продуктових компаніях. Спеціалізується на розробці продуктів, токенізації активів у Web 2.0/3.0 та оборонній сфері.

Степан Джус

Операційний директор по M&A

Власник та співзасновник Djubu Space